close

20 הטפסים שכל ישראלי חייב להכיר – המדריך המלא לזכויות ולכסף שמחכה לכם!

1. טופס 101 – כרטיס עובד

טופס 101 הוא הטופס הבסיסי שממלא כל עובד בעת התחלת עבודה חדשה או בתחילת כל שנת מס. הטופס מכיל פרטים אישיים כמו שם, כתובת, מספר תעודת זהות ומצב משפחתי. בנוסף, הטופס כולל סעיפים שמאפשרים לעובד להצהיר על נקודות זיכוי במס, כגון זכאות עקב הורים יחידניים, נכות, ילדים או תשלומים לקרנות פנסיה פרטיות. טופס זה חיוני עבור מעסיקים לצורך חישוב מס מדויק, שכן טעויות במילויו עשויות להוביל לחיובי מס גבוהים יותר או פחותים מהנדרש.

2. טופס 106 – אישור שנתי על הכנסות

טופס 106, הניתן לעובדים בתום כל שנת מס, מציג פירוט מלא של ההכנסות של העובד אצל מעסיקו לאורך השנה. הוא כולל מידע על שכר, ניכויי מס הכנסה, הפרשות לביטוח לאומי, מס בריאות, זכויות סוציאליות וקרנות פנסיה. טופס זה מהווה מסמך עזר חשוב להגשת בקשות להחזרי מס, לביצוע תיאום מס ולמטרות אחרות, שכן הוא מספק תמונת מצב שנתית של הכנסות העובד וכלל התשלומים והניכויים שנעשו במהלכה.

3. טופס 161 – הודעת מעסיק על פרישה

כאשר עובד פורש ממקום עבודתו (בין אם במקרים של פיטורין ובין אם התפטרות), המעסיק ממלא את טופס 161 כדי לדווח על סכומי הפיצויים שנצברו, תשלומים שונים וההפרשות שבוצעו לטובת העובד לאורך תקופת העסקתו. בנוסף, הטופס מכיל את הפרטים הנחוצים לבחינת זכויות הפנסיה של העובד, כגון תאריך תחילת וסיום העבודה, סכום הפיצויים וכל מידע רלוונטי נוסף. טופס זה נדרש על מנת שהעובד יוכל לקבל את פיצויי הפרישה ולנצל את הפטורים ממס, אם מגיעים לו.

4. טופס 1301 – דו”ח שנתי על הכנסות

טופס 1301 הוא הדו”ח השנתי שכל עצמאי ובעלי שליטה בחברות מחויבים להגיש למס הכנסה. הדו”ח כולל את כלל ההכנסות שהיו לאורך השנה, הוצאות שהיו קשורות לעסק או לפעילות העסקית, ופרטים על נכסים ומקורות הכנסה נוספים. כמו כן, שכירים מסוימים נדרשים להגיש דו”ח זה אם קיימת חבות מס נוספת או אם ברצונם לבצע תיאום מס עבור מספר מקורות הכנסה. טופס זה חשוב במיוחד לעצמאים, כיוון שהוא מאפשר להם לקזז הוצאות רלוונטיות ולקבל את ההקלות להן הם זכאים.

5. טופס 126 – דיווח שנתי על שכר עובדים

טופס 126 הוא דיווח שמעסיקים מגישים לרשות המסים ובו מפורטים כלל התשלומים שבוצעו לעובדים במהלך השנה. הטופס מכיל את הנתונים שהועברו בטפסי 106 לכל עובד, והוא נדרש עבור בקרה ומעקב מצד רשות המסים על דיווחי השכר של כלל המעסיקים בארץ. טופס זה חשוב גם למעקב פנימי של המעסיקים ומאפשר לעובדים לבצע תיאום מס בקלות במידת הצורך.

6. טופס 250 – הפניה לקבלת טיפול רפואי

טופס 250 נדרש כאשר עובד נפגע בעבודה ונזקק לטיפול רפואי מיידי. הטופס מתמלא על ידי המעסיק וכולל פרטים על הפציעה ועל תנאי העסקה של העובד. הוא מועבר לצורך קבלת טיפול רפואי והבטחת כיסוי הפציעה במסגרת ביטוח לאומי. טופס זה מהווה את הבסיס לזכויות העובד במקרה של פציעה בעבודה, ומאפשר לו לתבוע פיצויים ולשמור על זכויותיו הרפואיות והכלכליות.

7. טופס 102 – דיווח חודשי לביטוח לאומי

טופס 102 הוא דיווח חודשי שמעסיקים נדרשים להגיש לביטוח הלאומי, המפרט את שכר העובדים ואת התשלומים שנעשו עבורם לביטוח הלאומי ולמס בריאות. הטופס הכרחי לחישוב דמי הביטוח, לתשלום מס בריאות ולשמירת זכויות העובדים בכל הקשור לדמי ביטוח ודמי אבטלה. עבור עצמאיים, הטופס נדרש לדיווח על ההכנסה החודשית לצורך חישוב דמי הביטוח.

8. טופס 5329 – הצהרה על הון והכנסות

רשות המסים שולחת דרישה להשלמת טופס 5329 כאשר היא מעוניינת לבחון את הכנסותיו של אדם ולוודא כי הדיווחים שלו מדויקים. הטופס כולל הצהרה על כל הנכסים וההכנסות, כגון הכנסות מחו”ל, מניות, נדל”ן וחסכונות. מטרתו של טופס זה היא לבחון את הצהרות המס ולהבטיח את שלמות הדיווח. לעיתים נעשה בו שימוש גם במקרים של חקירות מס.

9. טופס 135 – בקשה להחזר מס לשכירים

טופס 135 משמש שכירים לצורך בקשת החזרי מס כאשר ניכו מהם מס גבוה מדי במהלך השנה. הטופס נועד להצהרה על נסיבות שמזכות בהחזרי מס, כמו סיום עבודה באמצע השנה, תשלומים לקרנות פנסיה פרטיות או נסיבות משפחתיות. הגשת טופס זה מאפשרת לעובדים לקבל בחזרה כספים שנוכו בטעות או זכויות מס שלא נוצלו.

10. טופס 159 – הודעה על שינוי במצב משפחתי

טופס 159 משמש את האזרחים לעדכון מס הכנסה וביטוח לאומי על שינוי במצב המשפחתי, כגון נישואין, גירושין, לידת ילד או מות בן משפחה קרוב. עדכון מצב משפחתי חשוב משום שהוא משפיע על חישובי המס והזיכויים שהעובד מקבל. הטופס נדרש למילוי בעת כל שינוי במצב המשפחתי כדי לשמור על זכויות המס והניכויים בצורה נכונה.

11. טופס 2450 – בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

טופס 2450 נועד לעובדים בעלי הכנסה נמוכה המעוניינים לקבל מענק עבודה (המכונה גם “מס הכנסה שלילי”). מענק זה נועד לעודד עובדים בעלי הכנסות נמוכות להמשיך לעבוד ולהקל על מצבם הכלכלי. כדי לקבל את המענק, יש למלא את טופס 2450 בכל שנה ולהגישו לרשות המסים. הטופס כולל הצהרות על הכנסה, מספר ילדים ותנאים נוספים הקובעים את זכאות המבקש למענק.

12. טופס 1302 – הצהרת הון

טופס 1302, המכונה “הצהרת הון,” נדרש ממי שרשות המסים מבקשת ממנו לספק הצהרה על כלל הנכסים וההתחייבויות שברשותו ובבעלות משפחתו. הטופס מכיל פרטים על נדל”ן, רכבים, חשבונות בנק, מניות ועוד, ומסייע לרשות המסים להשוות בין הצהרות ההון לאורך שנים ולוודא שההכנסות המדווחות תואמות לשינויים בהון של הנישום.

13. טופס 1214 – הצהרה על תושב חוזר

טופס 1214 הוא טופס הצהרה שנדרש למילוי עבור תושבים חוזרים, החוזרים לישראל לאחר שהות ארוכה בחו”ל. הטופס מאפשר לרשות המסים להבין את המעמד התושבותי של החוזר, וכך להעניק לו פטורים וזכויות הקשורים למעמדו כ”תושב חוזר.” הטופס כולל פרטים על תקופת השהייה בחו”ל, מקום העבודה ונתונים נוספים.

14. טופס 158 – בקשה להקטנת מס במקור

טופס 158 נועד לעסקים ולעצמאים שמבקשים להקטין את שיעור ניכוי המס במקור על תשלומים שהם מקבלים. במקרים בהם ישנם הוצאות או זיכויים שיכולים להקטין את חבות המס, עסקים ועצמאים מגישים את הטופס כדי להפחית את הסכום הנדרש לתשלום מראש ולהקל על תזרים המזומנים.

15. טופס 5328 – דיווח על נכסים בחו”ל

טופס 5328 הוא טופס שממלאים אזרחים שמחזיקים נכסים בחו”ל ואינם מתגוררים בארץ או נמצאים תחת ביקורת מס. הטופס מאפשר לרשות המסים להבטיח שקיים דיווח נכון על ההכנסות שהתקבלו מחו”ל ועל הנכסים שברשותו של הנישום, ובכך לצמצם את ההון הבלתי מדווח.

16. טופס 6096 – תיאום מס לשכירים

טופס 6096 מיועד לשכירים שיש להם הכנסות ממספר מקורות או שעברו מספר מעסיקים במהלך השנה, ונדרשים לבצע תיאום מס כדי להימנע מכפל תשלום. על ידי מילוי הטופס ברשות המסים, ניתן לקבל אישור לחישוב מס מדויק לכל מקור הכנסה ולמנוע חבות מס עודפת.

17. טופס 806 – אישור על הכנסות מקצבאות

טופס 806 ניתן לפנסיונרים, נכים ומקבלי קצבאות ומכיל פרטים על הקצבאות וההכנסות שהתקבלו. זהו טופס שנתי שנשלח לרשות המסים, ולרוב משמש גם להגשת בקשות להחזרי מס. הטופס מרכז את המידע הנדרש על הכנסות ממוסד לביטוח לאומי ומקצבאות נוספות.

18. טופס 613 – בקשה לאישור מקוון על תשלומים לספקים

טופס 613 נועד לספקים ועצמאים, ומאפשר להם לקבל אישור דיגיטלי מהמס הכנסה המעניק הכרה רשמית בתשלומים שקיבלו. באמצעות מילוי הטופס, ניתן להצהיר על הכנסות ולוודא שהעסקאות המתבצעות מדווחות כנדרש, דבר המקל על ספקים ועל גורמים אחרים בתיאום הניכויים במקור.

19. טופס 5325 – הצהרה על פעילות כלכלית

טופס 5325 נדרש מאנשים פרטיים או עסקים שמעוניינים להצהיר על פעילות כלכלית שהם מבצעים בארץ או בחו”ל. הטופס משמש לצורך הצהרת מס על רווחים שמקורם בפעילות עסקית שאינה נכללת במסגרת העסק הרגיל, כגון רווחי נדל”ן, מניות או עסקים צדדיים, ומאפשר למס הכנסה לבצע מעקב אחר כלל ההכנסות.

20. טופס 119 – בקשה לתיאום דמי ביטוח לאומי

טופס 119 משמש שכירים ועצמאים המבקשים לבצע תיאום תשלומים לביטוח הלאומי כדי למנוע כפילות תשלום במקרים בהם יש מספר מקורות הכנסה. טופס זה מאפשר לחשב את תשלומי הביטוח הלאומי בהתאם להכנסה הכוללת של המבקש ולוודא שהחיוב תואם את הסכומים המחושבים בכל מקור.